資本運營工作總結
資本運營工作是個長期持續的工作,是對集團公司所擁有的的一切有形與無形的資產,通過拆分、組合、優化配置等各種手段進行有效運營,以最大限度的實現增值。
按照集團整體戰略發展規劃,資產證券化(上市)作為階段性目標之一,預計3年實現上市,同時在此期間進行多輪次融資。
一、融資方面接觸了多家投資機構,按pre-A輪、A輪和A+輪規劃
1、某政府基金
目前正在盡職調查當中,法律、財務資料和經營資料已收集完成,目前正在對資料和實情審核中。期間多輪次交流,交換意見,答疑解惑,目前正在推進中。
2、某投資合夥機構
Pre-A輪進入(在某政府基金前進入),已確定投資意向,背調和初步盡調已完成,近期過會。
3、某產業投資機構(大學背景)
初步盡調已完成,意向與九州開展全面戰略投資,已進入實質性談判階段。
4、某國有產業投資機構
初步盡調已完成,投資意向協議已簽訂,按計劃於A+輪次融資階段進入。
5、多家跟投機構的跟蹤對接。
二、上市規劃及實施
1、已與某券商簽署協議
合作律所已完成初步法律盡調,券商推薦的會所已進場展開財務盡調。
2、擬上市主體打造
按照證監會對上市企業的要求和相關規定,根據集團業務版塊構成,以成熟一塊推出一塊的策略,首先打造以“××有限公司”作為擬上市主體,裝入優質業務,打造以檢測、製備為核心的主營業務。包含疾病治療、健康抗衰(醫學中心)兩個應用通道,以及通過創新藥研發凸顯科創屬性。形成股權清晰、主營業務聚焦、科創屬性突出、優質現金流企業集中的擬上市版塊。
該板塊的股權優化重組方案已經多輪論證,目前業已成型,結合pre-A輪融資共同實施。
3、控股股東變更
公司上市須經證監會審核(不論註冊制還是審批制),其過程漫長、程序複雜、審核嚴格。為能在未來順利通過審核,儘量將複雜問題簡單化,以×集團作為控股股東會更清晰明瞭。重組方案也已論證完畢,結合pre-A輪融資共同實施。
4、公司治理
①、三獨立五分開
三獨立”就是股份公司要具有獨立的生產、供應、銷售系統,具有直接面向市場獨立的經營能力。
"五分開"是指上市公司與大股東應實行人員、資產、財務分開,機構、業務分開,各自獨立核算,獨立承擔責任和風險。
按照該原則,優化方案已經初步成型,正在逐條細化中。
②、合法合規
公司歷史沿革的合規化梳理和公司日常的合規化經營,按照相關規定查漏補缺,分為法律方面和財務方面,在第三方專業機構指導下進行整改。
三、同類業務歸口管理
健管類業務目前分佈於醫學中心、醫檢、抗衰,三家公司都在做,導致出現同業競爭、關聯交易、現金流分散於擬上市版塊之外無法合併等問題,急需整改,把該類業務集中於醫學中心統一管理,消除上述不合規現象。
四、協同工作、緊密配合
涉及到財務、人事、法務、技術、銷售、行政等多部門協同,工作中應互相配合,相互支持,共同完成相關工作。