业绩计量系统工作汇报
一、过去十个月运行情况
为满足不断更新的业务发展需求，增强业绩计量系统数据的信度及效度，切实推动业绩提升，促进员工发展，我部从数据处理、功能改进、考核方案测算、培训辅导四个方面进行全面推进。
（一）数据处理。
1.上半年对根据我行实际情况结合考核指标定义的挑战对部分数据的源数据处理进行了定向整理；对系统分配关系进行多次清理整合，同时也清理了因支行操作不当或系统性原因导致的滞化数据。
2.下半年按月对支行下发存贷款数据认领通知，根据省联社系统月度数据进行考核方案的测算，及时调整员工机构隶属关系，协助支行及员工养成及时认领业绩的习惯，力求机构岗位人员考核数据准确。
（二）功能改进。随着系统使用加深，对业绩计量系统的管理权限功能，分配功能，人员管理功能，业绩预约及业绩转移功能等二十余处功能项进行了调整，多次上线新版本，提升操作友好度。
（三）考核方案测算。上半年我部及相关管理部门新发布了薪酬管理、岗位管理相关多个文件，优化了整体管理机制。结合以上所有方案并根据支行反馈意见，业绩计量系统的考核方案进行了同步完善并修改方案细节，每月对数据进行不断试算，尊重不同一级支行差异化考核需求，按季将业绩测算数据分发给各支行验证系统业绩测算数据与员工贡献相关匹配度。
1.各岗位个人月均绩效
（1）二级支行行长为例，10月岗位人数138人。个人月均绩效为3910元，岗位绩效最大值为**7元，最小值为160元。有66位二级支行行长超过人均绩效，占比47.82%。
（2）客户经理为例，10月岗位人数491人。个人月均绩效为3822元，岗位绩效最大值为20484元，最小值为2000元（岗位保底绩效）。有181位客户经理超过人均绩效，占比36.86%；岗位保底绩效人数为196人，占比39.91%。
（3）柜面经理为例，10月岗位人数161人。个人月均绩效为3124元，岗位绩效最大值为6850元，最小值为2583元。有62人超过柜面经理人均绩效，占比38.50%；
（4）柜员为例，10月岗位人数为654人。个人月均绩效为2454元，岗位绩效最大值为3414元，最小值为保底绩效2000元。有299人超过柜员个人月均绩效，占比45.71%。
2.机构公共户绩效二次分配后：
经过机构公共户绩效二次分配后，大多数支行呈现按季度稳中有升，部分支行略微波动的情况。，10月份员工月均绩效工资最高的支行为金霞支行7269元、城中支行6711元、湘江支行6260元；最低的支行为岳麓支行5423元、望城支行5477元、雨花支行5700元。
（四）培训辅导。为加深各层级管理员和员工对业绩计量系统的理解和操作熟练度，上半年我部开展了三场直播培训，并针对一级支行层面进行一对一辅导培训，力求基层理解到位执行到位。
二、管理目标实现情况
经过一年的试运行，我部持续对人员信息及业绩数据及时维护，目前存贷款业绩认领操作基本完成，大部分员工已形成录入员工号的营销业绩习惯，初步实现管理目标。
1、已完成：岗位业绩垂直考核、员工营销习惯培养、业绩考核方案拟定、考核数据按月测算、数据准确性验证、公共户业绩认领。
2、可实现：业绩考核方案下发、业绩考核数据兑现、业绩分配流程规范、业绩数据日期跟进、系统持续建设优化、员工熟练系统运用。
3、暂时有一定争议：方案考核整体更利于综合型支行；柜面经理、柜员绩效成长性差；二级支行行长以贷款创利考核过于片面；日常事务性工作无人问津。
三、2022年工作目标计划
根据2021年工作进展及实际考核数据测算，为了进一步扩大业绩计量系统的运用范围，加快实现我行“业绩为王”的考核导向，激励员工营销积极性，充分发挥员工主观能动性，由此制定2022年工作目标计划：
（一）按月认领业绩，下发考核绩效数据。其中机构公共户由一级支行统一进行二次分配，支行根据所属区域实际情况，制定一级支行业绩考核办法，由支行及时提交绩效考核兑现数据。
（二）绩效工资考核发放。初步定于3月考核兑现，因省联社数据有滞后性及不确定性，为减少数据滞后导致的影响，将绩效工资延后两个月发放即3月按照1月份业绩考核数据发放。
（三）线上转培训。3月底前进行一次线上转培训，对业绩考核方案、系统操作及绩效工资兑现进行宣讲解读并答疑。
（四）业绩考核方案定稿发文。1月底前实现员工业绩考核方案定稿发文，2月底前由各一级支行根据支行情况确定机构公共户二次分配方案，提交人力资源部备案，下发业绩分配审批表及开发OA申请流程。
（五）推进系统及二期建设。2022年6月前对系统进行优化及二次开发，满足考核精细化及差异化需求，争取2022年底前上线。
（六）持续做好支行及条线部门意见收集工作。促进系统持续完善优化及提前规划下半年关于2023年员工业绩考核方案拟定。
四、业绩计量系统提请支持
1、2021年底系统运维服务即将到期而二期暂未进行建设，因考虑到我行信息科技部暂未全面掌握核心代码，无法实现由我行自行进行系统运维，故申请将系统运维人员服务期延长1年，保障系统上线运行稳定，及时处理并解决突发情况。
2、提请及时下发省联社全量数据，科技部门加派专人负责数据运维。
3、条线业务部门按月及时进行跨一级支行数据调整，指导一级支行制定公共户业绩分配规则。
4、一级支行指定专人负责系统业绩及人员信息调整审批维护，按考核方案做好公共户业绩二次分配，按时按质完成规定动作。