【第1篇】财经所终述职报告范文
按照局党组“科学化、精细化管理”的指导思想，在“精细、规范、透明、高效”的总体要求下，一年来，xx所踏踏实实地做了以下工作：
1、认真贯彻落实财政工作会议精神，按照《梅局长的主题报告》提出的责任目标，进行部署和统筹安排所内各项工作和学习。
2、作迎接全省综改检查的前期准备。
对全乡26个行政村的机动面积、挂空面积等进行自查，对存在的问题进自纠。按政策发放各种惠农补贴资金369.8万元。
按乡党委安排，派出六名同志参加全县“千名干部进村入户”活动。
3、组织完成并解缴“水利基金和国有资产占用费及国有资产经营收入”。规范强化“双代管中心和招投标中心”日常工作。
4、建起新农保数据库：按时间、按标准、按要求完成了《农村居民基本情况台账》和《农村社会养老保险登记台账》的报送。
全乡征缴基金：156万元。投保覆盖率达：85% 全乡新农保基础养老金惠农卡3，948张，全部由财政干部职工走村入户上门发放到农户手上。
5、4月12 日xx乡代表全县接受省委组织部“五个基本建设”检查验收、全省排位次。所“双代管中心”加班加点做了大量的财务及有关经济收入报表的准备工作。
6、5月中旬前后，按局党组要求，组织全所干部职工全员下乡核实旱情;同时兼顾对申报农机购机补贴的34家农户进行逐一审核。
7、5月27日全员出动，26个村全面展开监督卡发放工作。
8、完成十五个村的“一事一议”申报及有关材料汇编，并督促工程建设质量和组织验收前的准备工作。
9、开展了26个村的村级换届选举前的村级财务审计工作。
全面完成全乡26个村的新型农村合作医疗基金征缴工作。全乡共参合6119户、31030人，收缴参合基金1861800元,参合率100% 。
10、核实和督办义务教育化债工作并组织落实晒场兴建、塘堰清淤，事涉农业粮食生产及粮食安全的专项工作，把好事做好、实事做实。
一年来，xx所扎扎实实、认认真真地履行了本职职责，坚持主职干部每周下乡、专管员专项工作必须下乡的常规下乡工作法，同时，开展了党建工作、植树造林森林防火、关爱女孩行动、扶贫帮困活动、“千名干部进村入户”活动以及五.四读书赠书活动、七.一建党节纪念活动和参加了局举办的羽毛球比赛等，虽然各方面较之过去有了长足进步，但与局党组的要求，与先进的兄弟所相比还有很大差距，在今后的工作、学习中，我们将扬长避短、奋发向上，在干中求实、在干中求真，在干中修正不足，用饱满的工作热情，凝心聚力为三万三千xx山区人民群众服务，为提升财政干部形象而开拓进取、勤奋工作!
明年工作规划：
1、加强干部队伍管理，以制管人，落实目标责任制及量化考核评比标准。
2、强化爱岗敬业思想，开展职业道德教育和业务知识技能的培训，促进服务质量、服务水平和干部职工素质的提高。
3、加强财政监督，促进各项财政资金的运用效率。
4、创新模式 拓展工作新举措。
5、牢记宗旨 书写为民服务篇。
6、构建和谐 锻造一支好队伍。
【第2篇】乡镇财经所年底述职述廉报告范文
在乡党委、政府的正确领导下，所按照局党组“科学化、精细化管理”的指导思想，在“精细、规范、透明、高效”的总体要求下，一年来，全体干部职工在平凡中追求卓越、在平静中满怀激情、在平常中创造价值，踏踏实实地做了以下工作：
1、认真贯彻落实财政工作会议精神，按照《梅局长的主题报告》提出的责任目标，进行部署和统筹安排所内各项工作和学习。
2、作迎接全省综改检查的前期准备。
对全乡26个行政村的机动面积、挂空面积等进行自查，对存在的问题进自纠。按政策发放各种惠农补贴资金369.8万元。
按乡党委安排，派出六名同志参加全县“千名干部进村入户”活动。
3、组织完成并解缴“水利基金和国有资产占用费及国有资产经营收入”。规范强化“双代管中心和招投标中心”日常工作。
4、建起新农保数据库：按时间、按标准、按要求完成了《农村居民基本情况台账》和《农村社会养老保险登记台账》的报送。
全乡征缴基金：156万元。投保覆盖率达：85%全乡新农保基础养老金惠农卡3，948张，全部由财政干部职工走村入户上门发放到农户手上。
5、4月12日乡代表全县接受省委组织部“五个基本建设”检查验收、全省排位次。所“双代管中心”加班加点做了大量的财务及有关经济收入报表的准备工作。
6、5月中旬前后，按局党组要求，组织全所干部职工全员下乡核实旱情；同时兼顾对申报农机购机补贴的34家农户进行逐一审核。
7、5月27日全员出动，26个村全面展开监督卡发放工作。
8、完成十五个村的“一事一议”申报及有关材料汇编，并督促工程建设质量和组织验收前的准备工作。
9、开展了26个村的村级换届选举前的村级财务审计工作。年终配合村级做好科学发展的经济指标考核工作和年度预决算工作。
全面完成全乡26个村的新型农村合作医疗基金征缴工作。全乡共参合6119户、31030人，收缴参合基金1861800元,参合率100%。
10、核实和督办义务教育化债工作并组织落实晒场兴建、塘堰清淤，事涉农业粮食生产及粮食安全的专项工作，全力投入“三万活动”，把好事做好、实事做实。
一年来，所扎扎实实、认认真真地履行了本职职责，不为名累、不为利锁、不为权迷、不为欲困，坚持主职干部每周下乡、分管干部和专管员专项工作下乡入户的常规下乡工作法，同时，开展了党建工作、植树造林森林防火、关爱女孩行动、扶贫帮困活动、“千名干部进村入户”活动以及五.四读书赠书活动、七.一建党节纪念活动和参加了局举办的羽毛球比赛等，虽然各方面较之过去有了长足进步，但与乡党委政府和局党组的要求，与先进的兄弟单位相比还有很大差距，在今后的工作、学习中，我们将扬长克短、奋发向上，在干中求实、在干中求真，在干中修正不足，用饱满的工作热情，凝心聚力为三万三xx区人民群众服务，为提升财政干部形象而开拓进取、勤奋工作！
【第3篇】理财经理述职报告范文
迎来玉兔喜悦之时，回首20_____年工总行制定的“20_____服务价值年”和“创建客户最满意银行”工作中，本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为20_____年工作风向标，做好银行与客户之间桥梁作用。不断学习充实自己的工作能力，用专业知识赢得客户遵从，用细致周到服务留住客户，为网点整体业绩提升多尽一份力量。
20_____年学习业务知识方面取得的成绩：在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷a类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及afp资格证书，目前还执着与cfp理财师考试中。本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识，锻炼写理财专业文章。今年工行站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章，在九月现代商业银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每周二或四晚上利用qq群做好工总行理财团队基金宣传学习活动，通过与各家基金公司学习机会，懂得了很多理财知识，对做好基金营销起到促进作用，有几只重点基金营销在分行排名前三名，有的基金超额完成400%。为本网点和支行做出理财师应有的贡献。
20_____年工作中营销理念的改变：日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销工作，及时把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。利用下班晚上和公休时间，勤于学习与工作有关的业务知识，运用到实际工作中，给网点领导提供好的参谋建议，与网点领导配合默契，按照上级风向标做好本网点营销理财工作。
个人在营销中的理念：我不是推销卖给客户银行产品直销人员；而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。简单说：我不是卖产品，而是帮助客户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不同，工作心态的不同；工作效果必然不同。由被动变为主动，主动寻找目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品，我的理财工作即为桥梁，让银行与客户双方皆大欢喜的工作。
20_____年做好本网点优质客户数量的提升：在管理网点300名客户中有理财金卡客户数量并不多，就把这项工作改变，做为上任理财经理首要解决问题。工作中通过耐心解答宣传引导我行星级客户标准，对开欲办理财金卡客户，的确起到很好的吸引力作用。经过辛勤努力20_____年网点开立理财金卡总数量410张，自己营销的业绩占70%以上。个人业绩从接手时，全行网点排名由194名提升到60名以内。三季度评为先进网点受到嘉奖。
20_____年工作业绩汇报如下：一年中常规理财产品营销金额1.1亿多元、灵通快线8500多万，工银货币基金1600多万元。今年分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票型基金700多万元。20_____年一月至十一月为网点赢得重点营销积分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行组织阳光保险公司营销训练营活动中取得排名第一成绩。
通过一年努力结果，由拥有几十户理财金客户，现在网点拥有理财金客户数量达到410多户，截止年底客户星级达到七星贡献有7户，六星71户，明年工作中争取发展100到150位六星级以上客户群，为网点综合客户素质提高勤奋工作。
【第4篇】银行专职理财经理个人工作述职报告
银行专职理财经理个人工作述职报告
我幸运的到了一个新的工作岗位，脱离了原来的会计岗位，成了一名专职的理财经理。更幸运的是，我们行长对个金非常重视，对理财的理解非常有前瞻性，所以理财经理的考核真的是以客户为导向，而不是以产品为导向。所以，在看到好多客户经理说产品任务指标的压力与以客户为中心的冲
突时，我时常感到很庆幸。新的工作岗位，开阔了我的视野，同时也给了我很多压力。一是来自于同事的压力，同事都是层层选拔的佼佼者，各有自已的特长，稍一松懈可能工作就要落在后面。另外一方面是来自工作的压力，工作分两方面，一是内部外部的培训，对于不爱在公共场合讲话的我是一个挑战，再加上其他同事在语言方面都特别擅长，更是对我造成不小的压力。另一方面是专业知识，目前来说，理财不仅仅是资产的配置，而且还有针对市场的不同形势所给予的客户的适时的建议，才能赢得客户的信任。这方面说起来容易，要做好是非常不容易的，要靠长时间的知识积累。在，尽量做到了变压力为动力，不断思考工作方法，工作算初步打开了局面。
在，参加了周末版的cfp学习班，聆听到知识渊博的老师的细心讲解，使自已的对专业了解的更深入，连续几个月周末的学习，挤掉了很多与孩子相处的时间，也花了不少银子，最后过了四门，算是个不圆满的结局，当初最看轻的福利反而没过，我觉得福利考试简直把人当成计算机来考了，大量的计算，让我非常反感。态度决定行动，行动决定结果，结果就栽到了福利上。
大家可能都听到过鹰的故事，到了一定年龄，长长的喙有一层厚厚的壳，羽毛也变得非常厚重，为了获得新生，它便飞到高高的岩石上，磕掉原来的喙，啄掉原来的羽毛，重新长出新的来获得新生。到了新的岗位，便有了新的岗位要求，原来的缺陷也要渐渐啄去，就像对于木桶来说，盛水的容量决定于最短的那块木板的高度，既然不能改变别人，只能改变自己了。
在，虽然有了进步，但还有好多不足，尤其是工作的计划性，执行性，与人沟通的能力上，以及其他等等，还需要在10年继续努力。
【第5篇】乡镇财经所年终述职述廉报告
在乡党委、政府的正确领导下，所按照局党组“科学化、精细化管理”的指导思想，在“精细、规范、透明、高效”的总体要求下，一年来，全体干部职工在平凡中追求卓越、在平静中满怀激情、在平常中创造价值，踏踏实实地做了以下工作
1、认真贯彻落实财政工作会议精神，按照《梅局长的主题报告》提出的责任目标，进行部署和统筹安排所内各项工作和学习。
2、作迎接全省综改检查的前期准备。
对全乡26个行政村的机动面积、挂空面积等进行自查，对存在的问题进自纠。按政策发放各种惠农补贴资金369.8万元。
按乡党委安排，派出六名同志参加全县“千名干部进村入户”活动。
3、组织完成并解缴“水利基金和国有资产占用费及国有资产经营收入”。规范强化“双代管中心和招投标中心”日常工作。
4、建起新农保数据库：按时间、按标准、按要求完成了《农村居民基本情况台账》和《农村社会养老保险登记台账》的报送。
全乡征缴基金：156万元。投保覆盖率达：85%全乡新农保基础养老金惠农卡3，948张，全部由财政干部职工走村入户上门发放到农户手上。
5、4月12日乡代表全县接受省委组织部“五个基本建设”检查验收、全省排位次。所“双代管中心”加班加点做了大量的财务及有关经济收入报表的准备工作。
6、5月中旬前后，按局党组要求，组织全所干部职工全员下乡核实旱情；同时兼顾对申报农机购机补贴的34家农户进行逐一审核。
7、5月27日全员出动，26个村全面展开监督卡发放工作。
8、完成xx个村的“一事一议”申报及有关材料汇编，并督促工程建设质量和组织验收前的准备工作。
9、开展了26个村的村级换届选举前的村级财务审计工作。年终配合村级做好科学发展的经济指标考核工作和年度预决算工作。
全面完成全乡26个村的新型农村合作医疗基金征缴工作。全乡共参合6119户、31030人，收缴参合基金1861800元,参合率100%。
10、核实和督办义务教育化债工作并组织落实晒场兴建、塘堰清淤，事涉农业粮食生产及粮食安全的专项工作，全力投入“三万活动”，把好事做好、实事做实。
一年来，所扎扎实实、认认真真地履行了本职职责，不为名累、不为利锁、不为权迷、不为欲困，坚持主职干部每周下乡、分管干部和专管员专项工作下乡入户的常规下乡工作法，同时，开展了党建工作、植树造林森林防火、关爱女孩行动、扶贫帮困活动、“千名干部进村入户”活动以及五.四读书赠书活动、七.一建党节纪念活动和参加了局举办的羽毛球比赛等，虽然各方面较之过去有了长足进步，但与乡党委政府和局党组的要求，与先进的兄弟单位相比还有很大差距，在今后的工作、学习中，我们将扬长克短、奋发向上，在干中求实、在干中求真，在干中修正不足，用饱满的工作热情，凝心聚力为三万三千山区人民群众服务，为提升财政干部形象而开拓进取、勤奋工作！
【第6篇】人大财经委主任述职述廉报告
去年9月，我被任名为人大财经委主任，负责财经委工作。一年来，在人大常委会的领导下，我以邓小平理论和'xxxx'重要思想为指导，认真学习贯彻党的xx大精神，不断加强思想政治、工作作风和党风廉政建设，努力提高工作积极性，较好地履行了工作职责。
现将一年来的工作，从德、能、勤、绩、廉等方面汇报如下：
一、加强学习，努力提高自身素质
在一年的工作实践中，我深深的感到要想做好工作，就必须加强政治理论学习，不断提高自身的政治理论水平，我作为人大常委会财经工作委员会的负责人，始终把学习政治理论作为自己的首要任务。平时，我除了参加人大机关学习和党支部生活学习外，还坚持自学。一年来，认真学习邓小平理论和'xxxx'重要思想，党的xx届五中、六中全会及最近闭幕党的xx大精神，学习市委六届五次全委扩大会议精神。学习中我坚持做到孜孜不倦、刻苦钻研，认真做好读书笔记，坚持看报、剪报，收集重要文章和有关学习资料，并结合实际撰写学习心得。通过学习，不断提高了自己的思想觉悟，增强了政治敏锐性。
为了尽快进入角色，适应人大财经委工作，履行好财经委的职能，我利用业务时间再系统重温了《会计法》、《预算法》、《审计法》的学习，并重新对《监督法》等法律进行了研习，通过重温式学习，我认识到做好人大财经委的工作，只有通过不断的学习才能提高解决问题的能力，提高自身素质，才可以在工作中有所为、有所不为，才可以把握工作的重心与得点，有的放矢地开好人大财经监督工作。
二、履行职责所做的工作
我始终坚持在人大常委会主任，分管副主任的领导下，按照《人大常委会xx年年工作要点》，认真开展对人民政府国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况、贯彻实施有关法律法规情况、财政决算情况的监督和初审。
1、做好国民经济和社会发展计划，财政预算的初审监督工作。加强对国民经济和社会发展计划、财政预算的审查监督工作，是人大常委会的一项重要职责。一年来，围绕国民经济和社会发展计划，财政预算的审查监督等方面，我主要做了以下工作，在人大三届35次常委会之前，在分管领导的带领下，初审了人民政府xx年度本级财政预算执行及其它财政收支情况审计工作报告，上年财政决算报告，并进行了调研。在人大四届1次常委会之前在分管领导带领下对xx年年上半年财政预算执行情况进行了初审，并进行了调研。
2、认真做好对政府相关工作法律监督，工作监督和调研工作。财经委围绕人大常委会工作要点和会议议题，就政府重要工作的开展情况和贯彻实施法律、法规情况，适时组织部分常委会组成人员及代表进行视察、检查和调研工作。主要开展了《城市规划法》、《党委加快发展现代畜牧业的决定》等法律法规贯彻实施情况和市委重要决定的贯彻落实情况进行了监督检查。实事求是的指出了政府工作中存在的问题，并提出了客观实际的建议和意见，为常委会审议政府工作提供了必要的参考资料。
3、完成了领导交办的其它工作。按照换届选举领导小组的统一安排我作为指导组成员，负责二个镇和东坪办事处的换届选举的指导工作，并参与了这两个选区的人大代表、政协委员的考察工作。写出了部分考察材料。换届选举工作是今年人大的重要工作，在工作中我能深入基层，了解掌握分管选区的每一个代表的情况，对代表的情况做到了心中有数。按照市选举委员会安排，在选举工作中我还负责宣传组的工作，通过协调广播、电视、电信、报刊等部门大力宣传了本届换届选举工作中的典型经验和作法，得到了领导的肯定。
一年来，我能积极的参加机关一切活动，包括公务接待、打扫卫生、植树劳动等，对机关的工作不分你我都能认真做好。尤其能发挥本人计算机专长，免费维修与维护单位的网络终端，发挥自己的一技之长。
三、自身建设和廉洁从政情况
加强对有关法律、法规和业务理论知识的学习，主要对《宪法》、《监督法》、《预算法》、《审计法》、《行政许可法》、《预算审查监督条例》等进行了反复学习，通过坚持不断地学习，提高了自己的整体业务素质。加强自身廉洁自律的意识，以共产党员的标准严格要求自己，牢记全心全意为人民服务的宗旨，接受群众监督。在日常工作中，做到不利于团结的话不说，不利于团结的事不做，多做自我批评，干好自己的本职工作，认真履行自己的职责，完成各项任务。
四、存在的问题及改进措施
对政治理论学习的自觉性还不够，对业务知识和法律法规的学习抓的不紧。人大工作的法律性和程序性很强，需要学习的知识很多，尤其是《监督法》颁布后，对人大的监督工作提出了更高的要求。但由于我没有正确认识和把握学习的特点，不能很好地运用法律法规指导实际工作。在今后的工作中，要加强政治理论和业务知识的学习，提高自身政治素质和业务能力，努力做好本职工作。积极开展批评和自我批评，互相帮助，达到共同提高的目的。廉洁自律，警钟长鸣，要认真学习《领导干部廉洁从政若干准则》等各项规定，严格用《党章》和廉洁自律的规定要求自己，做一名称职的国家公务员。
【第7篇】银行专职理财经理个人工作述职报告
20xx年我幸运的到了一个新的工作岗位，脱离了原来的会计岗位，成了一名专职的理财经理。更幸运的是，我们行长对个金非常重视，对理财的理解非常有前瞻性，所以理财经理的考核真的是以客户为导向，而不是以产品为导向。所以，在看到好多客户经理说产品任务指标的压力与以客户为中心的冲突时，我时常感到很庆幸。新的工作岗位，开阔了我的视野，同时也给了我很多压力。一是来自于同事的压力，同事都是层层选拔的佼佼者，各有自已的特长，稍一松懈可能工作就要落在后面。另外一方面是来自工作的压力，工作分两方面，一是内部外部的培训，对于不爱在公共场合讲话的我是一个挑战，再加上其他同事在语言方面都特别擅长，更是对我造成不小的压力。另一方面是专业知识，目前来说，理财不仅仅是资产的配置，而且还有针对市场的不同形势所给予的客户的适时的建议，才能赢得客户的信任。这方面说起来容易，要做好是非常不容易的.，要靠长时间的知识积累。在20xx，尽量做到了变压力为动力，不断思考工作方法，工作算初步打开了局面。
在20xx，参加了周末版的cfp学习班，聆听到知识渊博的老师的细心讲解，使自已的对专业了解的更深入，连续几个月周末的学习，挤掉了很多与孩子相处的时间，也花了不少银子，最后过了四门，算是个不圆满的结局，当初最看轻的福利反而没过，我觉得福利考试简直把人当成计算机来考了，大量的计算，让我非常反感。态度决定行动，行动决定结果，结果就栽到了福利上。
大家可能都听到过鹰的故事，到了一定年龄，长长的喙有一层厚厚的壳，羽毛也变得非常厚重，为了获得新生，它便飞到高高的岩石上，磕掉原来的喙，啄掉原来的羽毛，重新长出新的来获得新生。到了新的岗位，便有了新的岗位要求，原来的缺陷也要渐渐啄去，就像对于木桶来说，盛水的容量决定于最短的那块木板的高度，既然不能改变别人，只能改变自己了。
在20xx，虽然有了进步，但还有好多不足，尤其是工作的计划性，执行性，与人沟通的能力上，以及其他等等，还需要在10年继续努力。
【第8篇】理财经理的述职报告
理财经理的述职报告范文
领导和同志们：
大家好！
我于20xx年3月任银保理财工作室经理，三个月来，在总公司、总经理室的正确领导下，在机关各处室、市分公司的大力支持下，较好地完成了各项工作任务。在业务发展、队伍管理、教育训练等方面取得了一定成绩。下面就二季度以来做的主要工作做简要总结，不妥之处请批评指正。
一、努力学习政治、业务理论，不断提高管理水平和岗位技能。
两年来无论工作多么繁忙，没有放松政治和业务理论学习。一方面积极参加省公司组织的各种学习活动，另一方面对专业理论学习，更是常抓不懈，由于保险市场竞争的日趋激烈和复杂化，深感责任重大，除了积极参加各种培训外，利用了大量的业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘 理论及金融专业知识。
二、狠抓业务发展取得了明显成效。
我想做为理财部门的主要负责人，抓理财发展是我的中心工作，任何时候都不能有丝毫的放松，两年来围绕这个中心抓好几项具体工作：1、科学计划。二季度来业务发展计划都是在大量调查研究基础上，根据总公司和省公司党委的指导思想，结合机关相关部门意见制定而成。2、做好推动。业务计划能否落实，关键在推动。三季度来先后组织实施了两个重大的业务推动活动，都达到了很好的业务推动效果。3、搞好总结。业务计划、业务推动、搞好总结，政策兑现是生产力提高的关键。三个月来坚持不失信于人的诚信原则，每一项活动结束后，及时总结并如期安排落实相关政策，特别是竞赛活动中的承诺，没有让一位业务员失望。 三、抓住队伍管理不放松，全力打造业务发展的.生力军。
三、队伍管理工作
队伍管理工作是个人业务工作的又一项中心工作之一。李总曾经指出：抓队伍就是抓业务。三个月来在队伍管理问题上煞费了心思。利用各种机会和条件同理财经理直接见面和交流。任何时候都以一个兄弟般的身份和亲情对待理财经理，最广泛地向他们传承公司的文化、观念和发展前景，结下了深厚的友谊，树立了良好的公司形象。这一切也在队伍管理中也起到了十分重要的作用。目前理财工作室有高级主管 人、销售精英 人。在二季度完成各项保费元。
【第9篇】银理财经理个人工作述职报告
银理财经理个人工作述职报告
20xx年我幸运的到了一个新的工作岗位，脱离了原来的会计岗位，成了一名专职的理财经理。更幸运的是，我们行长对个金非常重视，对理财的理解非常有前瞻性，所以理财经理的考核真的是以客户为导向，而不是以产品为导向。所以，在看到好多客户经理说产品任务指标的压力与以客户为中心的冲
突时，我时常感到很庆幸。新的.工作岗位，开阔了我的视野，同时也给了我很多压力。一是来自于同事的压力，同事都是层层选拔的佼佼者，各有自已的特长，稍一松懈可能工作就要落在后面。另外一方面是来自工作的压力，工作分两方面，一是内部外部的培训，对于不爱在公共场合讲话的我是一个挑战，再加上其他同事在语言方面都特别擅长，更是对我造成不小的压力。另一方面是专业知识，目前来说，理财不仅仅是资产的配置，而且还有针对市场的不同形势所给予的客户的适时的建议，才能赢得客户的信任。这方面说起来容易，要做好是非常不容易的，要靠长时间的知识积累。在20xx，尽量做到了变压力为动力，不断思考工作方法，工作算初步打开了局面。
在20xx，参加了周末版的cfp学习班，聆听到知识渊博的老师的细心讲解，使自已的对专业了解的更深入，连续几个月周末的学习，挤掉了很多与孩子相处的时间，也花了不少银子，最后过了四门，算是个不圆满的结局，当初最看轻的福利反而没过，我觉得福利考试简直把人当成计算机来考了，大量的计算，让我非常反感。态度决定行动，行动决定结果，结果就栽到了福利上。
大家可能都听到过鹰的故事，到了一定年龄，长长的喙有一层厚厚的壳，羽毛也变得非常厚重，为了获得新生，它便飞到高高的岩石上，磕掉原来的喙，啄掉原来的羽毛，重新长出新的来获得新生。到了新的岗位，便有了新的岗位要求，原来的缺陷也要渐渐啄去，就像对于木桶来说，盛水的容量决定于最短的那块木板的高度，既然不能改变别人，只能改变自己了。
在20xx，虽然有了进步，但还有好多不足，尤其是工作的计划性，执行性，与人沟通的能力上，以及其他等等，还需要在xx年继续努力。
【第10篇】新任理财经理述职报告
我一年来的工作述职如下：
一、在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新的工作环境。
在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销xx贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成存款22多万元，完成全年日均18余万元，代发工资、ps商户、通知存款等业务都有新的突破。
二、担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。
与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。xx年，累计发放贷款335余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的'安全。
三、存在的问题
1、金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性，银行理财成为越来越多客户的需求，如何能给我行优质客户提供专业的金融信息和理财产品，这就需要提高自身的学习能力和学习主动性，及时掌握最新的财经信息和准确分析未来的经济走势，以提高自身金融专业知识水平;
2、针对不同的客户，还应朝细致精准化管理方面进行加强。对现有的客户资源，深挖细刨，根据不同客户的需求和实际情况，做精准化营销，提高支行中间业务收入;
3、进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决不能因为取得一点小成绩而沾沾自喜，骄傲自大，而要保持清醒的头脑，与时俱进，创造出更大的辉煌;
总结过去，是为了吸取经验、完善不足。展望来年，我将会更有信心、更加努力、积极进取、精益求精地完成好今后的工作，以争为我行来年个金条线的发展做出自己更大的贡献。
4、是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何掌握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。
5、是对挖掘现有客户资源。客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。
6、是进一步客服年轻气躁。做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
7、今后努力地方向
在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增强服务宗旨意识，拿出十分的勇气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用“新”的工作破解实际工作中遇到的种种困难。